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理財顧問主要是做什么的,職業規劃怎么樣?

金歸人才網 發布時間: 2017/4/11 9:22:32

 

投資理財放在十幾年前,還是一個很陌生的字眼。但是隨著我國經濟水平的發展,金融行業的快速融合,理財現今已經成了很多人的一種投資,理財顧問也就應運而生了。

理財顧問主要是做什么的?

理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色,是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問具體是做什么的呢?理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點:

1.對客戶進行全面的資金情況測評。

2.分析客戶的資金狀況。

3.找出目前的資金缺口。

4.制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

概況起來,理財顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務,運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

理財顧問的職業發展怎么樣?

發展路徑:《理財規劃師國家職業標準》將理財師分為兩個等級,分別是理財規劃師和高級理財規劃師兩類。而目前市場上有關理財師的認證項目有近十種,包括注冊理財規劃師(CFP)認證、財務顧問師(RFC)認證、注冊特許分析師(RCA)、公認財務顧問師(ChFC)認證、注冊財務策劃師(RFP)認證、特許財富管理師(CWM)認證、注冊金融分析師(CFA)認證等。在國外,具權威性的認證項目是注冊理財規劃師(CFP),簡稱“注冊理財規劃師”。在國外,只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。

轉型機會:理財顧問不僅能在保險、證券、銀行金融等領域大展身手,同時也可往管理咨詢、財務咨詢方向發展。

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